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“全球货币战争白热化”之卢布

2015-01-30 17:37:10 来源:国际先驱导报 作者:吴刚 责任编辑:慈羽瑶

核心提示:不断创纪录的美元和欧元对卢布汇率引起了俄罗斯外汇市场的恐慌,很多持有俄罗斯卢布的客户急于将卢布兑换成美元和欧元,有的银行甚至出现美元和欧元售罄的情况。

国际先驱导报1月30日报道 俄罗斯又被降级了!

1月26日,国际信用评级机构标准普尔宣布把俄罗斯主权信用评级由BBB-降为BB+,并将其评级展望定为负面。至此,本月以来国际三大信用评级机构惠誉、穆迪、标准普尔纷纷下调俄罗斯主权信用评级。此前的9日,惠誉将俄罗斯主权信用评级下调至BBB-,评级展望定为负面。17日,穆迪将俄罗斯主权信用评级由Baa2下调至Baa3,评级展望定为负面。

信用评级机构下调俄罗斯主权信用评级似乎都在意料之中。最新数据显示,今年年初以来,卢布依然保持了贬值的趋势,按照俄央行1月26日公布的汇率,1美元可兑换63.3930卢布(1美元约合6.13元人民币,1元人民币约合10.88卢布)。自今年年初以来,卢布已贬值近13%。显然,卢布的贬值并未有刹车之势,可以预见,未来一段时间,卢布依然会保持贬值。

制裁与油价扼卢布“喉咙”  

分析人士认为,卢布难以扭转贬值局面是多重因素共同作用的结果。

一方面,西方制裁是导致卢布贬值的重要因素。自2014年3月以来西方对俄罗斯进行了多轮经济制裁,这些经济制裁涉及能源、金融、国防等俄罗斯经济的主要领域,而且西方国家并不打算取消对俄罗斯经济的制裁。西方国家限制俄罗斯企业从西方金融机构获取贷款,这直接截断了很多俄罗斯企业的融资渠道;西方禁止向俄罗斯出口勘探和开采页岩油的设备,直接导致俄罗斯石油产量和出口量的下降。

另一方面,卢布贬值紧跟国际油价下跌的步伐。多年以来,俄罗斯经济高度依赖石油等能源出口的格局一直没有改变,俄罗斯每年财政预算的几乎一半来源于石油和天然气的出口。俄罗斯经济能够实现增长的一个主要原因是俄罗斯通过能源出口获得大量的收入,而当前国际油价持续下跌,建立在原有油价基础上的俄罗斯财政预算根本无法实现,政府也无法偿还全部外债,很多预定的投资项目因为资金短缺问题不得不被冻结。可以说,油价下跌是除西方制裁外对俄罗斯经济的又一轮沉重打击。

根据俄罗斯经济发展部的最新预测,如果油价在每桶40~60美元之间,2015年俄罗斯GDP将萎缩3%~5%。

外汇债务人面临破产

卢布贬值对俄罗斯百姓生活带来的冲击是不言而喻的。

最近一段时间,卢布贬值推动了俄罗斯通货膨胀的高涨。美元对卢布汇率越高,进口商品的价格就越贵,俄罗斯居民就必须付出更多的钱来买这些商品。俄罗斯联邦统计局1月12日发布的数据显示,2014年俄通货膨胀率为11.4%,是自2008年国际金融危机以来俄罗斯最高的通货膨胀率。2014年全年,俄国内市场中,食品、烟酒及服务费均出现不同程度的上涨。其中食品价格涨幅为:糖类产品价格上涨40%,谷物上涨34.6%,肉类产品上升20.1%,水产品上涨19.1%。

另外,卢布贬值也使俄罗斯很多债务人,尤其是拥有很多外汇贷款的债务人面临破产的风险,他们获得是卢布收入,卢布贬值就意味着为支付贷款利息和偿还贷款需要付出更多的卢布。

不仅如此,不断创纪录的美元和欧元对卢布汇率引起了俄罗斯外汇市场的恐慌,很多持有俄罗斯卢布的客户急于将卢布兑换成美元和欧元,有的银行甚至出现美元和欧元售罄的情况,也有很多银行规定购买美元或欧元需要提前进行预订。

波及前加盟共和国经济

俄罗斯经济学家黑斯坦罗夫指出,卢布贬值不仅增加了俄罗斯经济下行的风险,而且为全球经济的增长蒙上了阴影,首先是使长期以来依靠在俄罗斯侨汇收入的亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等国的经济遭受打击。

苏联解体后,由于历史和现实原因,很多前加盟共和国都与俄罗斯保持着密切的经历联系,很多国家的居民长期靠在俄罗斯打工生存,俄罗斯经济陷入衰退自然对这些国家的经济带来不利影响。

英国《金融时报》日前撰文指出,由于卢布贬值,亚美尼亚等9国在2015年会损失总计100亿美元的侨汇收入,同时还会导致这些国家的货币出现贬值。这不可避免地会导致这些国家的经济运行出现困难,甚至会影响一些国家的国内政治形势。

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